首页财产呆板人正文 google的呆板人赌局：不卖本体，只卖年夜脑 本地时间7月30日google发布Gemini Robotics 2系列模子，包括三个模子，分工差别，其计谋有危害，人形呆板人竞争已经变，google赌本身年夜脑能让呆板人跑起来。 2026-07-31 13:07 ·钛媒体 硅谷Tech news 硅谷Tech news AI投资人解读· google发布Gemini Robotics 2系列模子，包括视觉-语言-动作、具身推理、当地运行轻量VLA三个模子，分工明确，适配多种呆板人，还有开放ER 2模子。全世界人形呆板人市场估计到2034年达1651亿美元，2026-2034年年复合增加率约50.6%。 · Gemini Robotics 2展示能力距“替换人工”有差距平台计谋存危害，汗青上于物联网等范畴未乐成复制统治力，还有可能为别人做嫁衣。 总结：google的模子架谈判开放计谋使其于人形呆板人竞争中独具一格，虽有危害，但依附技能实力及市场潜力值患上存眷，不外行业将来走向尚不开阔爽朗，仍需不雅察其成长与市场验证。

当所有人都以为人形呆板人的终 极战役是谁先造出更好的“本体”时，google的谜底是把赌注押于了“年夜脑”上。

本地时间7 月 30 日，Google DeepMind 发布了 Gemini Robotics 2系列模子，这套工具试图界说整个呆板人行业的操作体系。google DeepMind 呆板人高级总监Carolina Parada，于官方博客里写下了第 一句话：

“从脚到指尖——咱们正于教呆板人智能地节制全身、邃密灵巧操作，以和团队协作。”

统一时间，google于社交平台 X 上的官方账号抛出了更直白的九个字：“一个年夜脑。合用在任何呆板人。”

造呆板人的宣言及造“呆板人之脑”的宣言，是两码事。想象一个场景，特斯拉于弗里蒙奸细厂里让 Optimus 训练跑步，Figure AI 的 BotQ 工场正以每一小时一台的速率下线 Figure 03……google站于阁下取出了三个模子问了一句：你们的呆板人，要不要尝尝我的体系？

0一、google的“呆板人之脑”

Gemini Robotics 2 实在不止一个模子，是三个。

第 一个，Gemini Robotics 2，视觉-语言-动作模子，把视觉及语言输入直接转成机电指令。从脚到指尖，完备节制一台人形呆板人的每个枢纽关头。之前google的模子只能控上半身于桌面上干活，此刻能让人形呆板人走路、下蹲、舒展、抓取，完成“把水壶放进底层柜子的绿色收纳箱”这类需要先走已往、再哈腰、再切确放置的完备使命。

第二个，Gemini Robotics ER 2，具身推理模子。它不直接控机电，而是充任呆板人的“高级年夜脑”，卖力看视频、理解情况、计划多步使命，然后把履行指令交给底层的 VLA 模子。它能挪用东西，包括 Google 搜刮及用户自界说的函数，能同时“思索下一步”及“履行当前动作”。此外，它初次引入了多呆板人协作——差别类型的呆板人可以及时沟通、分工共同，完成单个呆板人做不了的活。

第三个，Gemini Robotics On-Device 2，于呆板人当地运行的轻量 VLA。给它几小时的数据，就能适配一个全新的呆板人本体。

三个模子，三种分工。

动作、计划、部署各司其职，这个架构自己就是google的竞争宣言。

回看整小我私家形呆板人赛道，险些所有玩家都于走统一条路：垂直整合。

Figure AI 是最极度的代表。2024 年发布 Figure 02 时还有挂着 OpenAI 的模子，2025 年 2 月直接公布分手，转向自研 Helix VLA 模子。Figure 03 于 2025 年 10 玉轮相，用的是 Helix 的进级版。他们要甚么有甚么，本身的模子、本身的手、本身的履行器、本身的 BotQ 工场，2025 年 9 月融了跨越 10 亿美元，估值冲到 390 亿美元。

到 2026 年 4 月，BotQ 出产了跨越 350 台 Figure 03，从天天 1 台加快到每一小时 1 台，良率跨越 80%。到 2026 年 7 月，Figure 已经公布第 1,000 台 Figure 03 下线。

开创人 Brett Adcock 的方针是四年内交付 10 万台。

Tesla Optimus 走的是另外一条垂直整合的路。用 Tesla 自研的视觉 AI 体系，自研履行器，于本身的超等工场里先用起来。2025 年末 Optimus 2.5 于弗里蒙奸细厂跑了起来，有 22 个自由度的五指灵巧手。

马斯克曾经规划三代 Optimus 于 2026 年 Q1 表态，但现实于 4 月 23 日财报德律风会上才正式公布经由过程量产节点。大众发卖估计于 2027 年启动。到 2026 年中，特斯拉制订的整年出产方针为 5 万台 Optimus，但现实量产于 2026 年下半年才最先启动，截至年中还没有年夜范围交付。Q2 交付陈诉里没有呈现过 Optimus 的自力数据。

NVIDIA 则于 2025 年 3 月发布了 Isaac GR00T N1，号称“首 个开放式人形呆板人基础模子”，采用快慢双体系架构，用合成数据加模仿练习。它开源，但它的贸易模式跟呆板人自己没甚么瓜葛。它卖的是练习这些模子所需的 GPU 集群。

此刻，google插手了，带着彻底差别的逻辑。

0二、全栈还有是平台？

google不拥有本身的呆板人产线，也不发卖呆板人硬件。

它及 Apptronik 互助让 Apollo 2 做人形呆板人本体，及波士顿动力互助让 Atlas 做人形呆板人的“运带动”，然后本身用心做“年夜脑”。

三种模子笼罩三种能力，VLA 管动作履行，ER 管推理计划，On-Device 管当地部署。并且，一个 VLA 模子就能够直接控三种差别的呆板人形态——Apollo 2 配 SharpaWave 手、Apollo 2 配 Inspire 手、Franka Duo 配 Robotiq 夹爪——用统一个模子参数就能完玉成身操控、多指灵巧操作及夹爪操作三年夜类使命。

这才是要害。google的线路是，模子做一次，适配所有呆板人。Figure AI 及 Tesla 则偏向在每一个呆板人重新做一套。

更尖锐的刀藏于 ER 2 的开放计谋里。VLA 及 On-Device 只对于初期互助伙伴开放，但 ER 2 直接上了 Gemini API 及 Google AI Studio。任何开发者此刻就能够接入，用这个模子为本身的呆板人写推理及计划层。甚至不需要本身的 VLA，可以人手遥控，让 ER 2 做决议计划，然后把指令发给人类操作者。

google正于把呆板人行业最要害的一层，理解及推理物理世界的能力，酿成 API 挪用的商品。假如这个计谋跑通，Figure AI 处心积虑自研的 Helix 推理层，忽然就要面临一个很直接的问题：凭甚么比google的 API 更好？凭甚么更自制？

Gemini Robotics 2 今朝展示的能力间隔“替换人工”还有有较着差距。google本身于博客里坦诚，于多指灵巧操作上，乐成率仍旧较着低在全身节制及夹爪操作使命，呆板人的挪动速率也“有待晋升”。On-Device 2 虽然传播鼓吹几小时就能适配新身体，但现实适配质量、差别硬件平台的兼容性界限，google没有给出具体数据。

更主要的是，google这条路汗青上走过，并且成果乱七八糟。

Android 于手机市场的乐成是平台计谋的教科书案例。但当google把近似的思绪搬到物联网、智能家居及可穿着装备上，Nest 及 Wear OS 用了十几年也没有复制出 Android 的统治力。呆板人比手机繁杂至少一个数目级——物理交互、安全约束、及时性要求、异构硬件的驱动兼容——每个维度均可能成为平台计谋的滑铁卢。

另外一重危害于贸易层面。把焦点年夜脑做成开放 API，确凿能快速铺量，但也象征着自动抛却了最厚的利润层。Figure AI 估值 390 亿美元的逻辑，不是由于它卖了几多台呆板人，而是由于它同时把握年夜脑及身体，有望于将来吃下整条价值链。假如呆板人行业终极走向垂直整合，就像苹果于手机行业证实的那样，google今天的平台计谋，多是于为他人做嫁衣。苹果一度拿走全世界手机市场跨越 80% 的利润，靠的就是“不开放”。

这取决在一个底子问题，人形呆板人行业终极会酿成“Windows-Intel 时代”还有是“苹果时代”？

0三、刀也有钝的一壁

假如是硬件尺度化、软件平台化、各家拼组装，google这套三模子架构就是天选之子。

三星、LG、丰田、疾驰，任何一个想做呆板人但没能力自研 AI 的公司，均可以直接接入 Gemini Robotics，把精神放于硬件设计、供给链及渠道上。届时，Figure AI 及 Tesla Optimus 就会像昔时的黑莓及诺基亚，以为本身全栈是壁垒，成果被一个开放体系加一群硬件厂商围殴。

假如是后者，硬件及软件深度耦合才能孕育发生最 优体验，那 Figure AI 及 Tesla 的垂直整合就是对于的。模子再好，假如节制不了履行器的延迟、传感器的精度、散热及功耗治理，就不成能给出逾越原厂的体现。

截至 2026 年年中，这个谜底还有不开阔爽朗。但google这场发布至少袒露了一件事，人形呆板人的竞争已经经再也不是“谁的呆板人更厉害”。它酿成了“谁有权界说呆板人行业的技能栈”。

Figure 及 Tesla 押的是“硬件+软件”全栈，做一个伟年夜的产物，吃失整个市场。google押的是“模子即平台”，做一个伟年夜的年夜脑，让所有人替你造本体。NVIDIA 则站于更上游，给所有人卖练习这些模子所需的计较卡。

三家巨头，三层博弈，一张牌桌上只有一件事是一致的，他们都认定人形呆板人会是 AI 以后下一个万亿级市场。Fortune Business Insights 的猜测是，全世界人形呆板人市场到 2034 年将到达 1,651 亿美元，从 2026 年到 2034 年的年复合增加率约为 50.6%。2025 年这个数字是 48.9 亿美元。也就是说，十年要走完从“玩具”到“基础举措措施”的间隔。

于这场牌局里，google今天打出的三张牌有一个配合的名字，不卖呆板人，卖体系。不建工场，建尺度。

人形呆板人行业需要的不是一个“呆板人界的苹果”。它需要的是一个能跑通的“呆板人界的安卓”。至在这个安卓末了会不会由google来做，这是另外一个问题了。

但至少今天，google是唯 逐一个取出了完备三模子架构，而且敢把推理层直接开放给所有开发者的人。它赌的，就是本身的年夜脑，能让所有的呆板人都跑起来。

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